通过CFA三级考试不等于CFA持证人?CFA level 3您所需要知道的一切

优跃教育本届CFA考生们,已经进入冲刺阶段,大家在Jay神和Jarven老师的带领下,都是干劲满满。而我们往届一级、二级的同学,有些已经顺利的通过了CFA三级考试,恭喜大家!那么,通过了三级考试,跟CFA持证之间,还有什么要求呢,让学姐来给大家做个科普吧。

通过CFA三级考试不等于CFA持证人!

您符合要求吗?

CFA 考试分为三个级别,CFA三级通过后满足一定的条件便可申请成为CFA持证人,其中有一个条件则是通过三级考试的考生要有48个月的工作经验,对于这些工作经验是有一定要求的。

 

1. CFA持证人申请工作经验需要涉及

估或用金融财务经济,或统计数据运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

从事于或参与到投资产设计其提供专业的有价的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。

从事投的咨、教学指工作职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才被认可。

2. CFA持证人申请需要满足的条件

一、48个月与投工作经验(以上提到的工作经验即可)

描述工作经验要求:

提交协会认可的工作岗位名称;

除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

在提交工作经验材料前可参考:

自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估

工作经验描述样本、工作职位列表样本、申请需注意的清单

 

二、加入CFA会,成为协会正式会

正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

CFA会的正式会须满足:

1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.交纳会员费:会员标准年费为275美元;已是退休状态的会员年费为100美元;(分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。)

 

三、宣誓遵守《职业道德范及职业为标准》

协会一贯的严厉标准,大家懂的。

 

四、申加入当地分会

分会遍布全球,加入分会,除了找到组织的感觉,还会有各类不定期的会员活动,对拓展人脉非常有帮助。

 

五、完成CFA三个级别的考

3. 目前中国CFA有多少持证人?

CFA协会目前在全球165个国家和地区拥有150.000多名CFA特许权持有人。CFA协会遍布全球的会员致力于塑造一个为了更大利益服务的投资行业。他们从事广泛的专业,包括财富管理,股份分析和投资组合管理。

每年年末,CFA协会都会将新增的CFA持证人信息载入会员花名册(候选人、会员过期者不载入)。

2019年中国大陆有多少CFA持证人?

于是,学姐便在官网找到了协会的CFA持证人花名册,并锁定中国,进行搜索。

中国国内CFA持证人截止2019年5月数据:5982CFA持证人!上海CFA持证人数2346名,北京CFA持证人数为1768名,深圳CFA持证人数为631人……

回顾截止至2017年年底,中国大陆CFA持证人数量4432人来看,2018年中国大陆CFA持证人新增1292名!

根据去几年的增情况来看,个增数据十分喜人!

学姐在CFA协会官网查到,截止到8月,中国大陆(不含港澳台)的CFA持证人数量为6115名。

现在,我们再来看看,这些CFA持证人的主要分布地区是哪些(选取角度——人数最多10个省or直辖市,不含港澳台):

No.1   上海(2397名)

No.2   北京(1086名)

No.3   广东(903名)

No.4   深圳(649名)

No.5   浙江(170名)

No.6   江苏(166名)

No.7   四川(103名)

No.8   福建(55名)

No.9   山东52名)

No.10 天津50名) 

综上,我们毫无悬念地发现,CFA持证人主要分布在东部发达地区地区。毕竟,作为高端金融人才,在发达地区有更多发光发热的空间。

看到这里,不知道同学们,你们所在的城市CFA持证人数量排第几呢?

 

CFA持证人仍供不应求

“随着中国金融行业国际影响力与日俱增,对复合型高素质金融人才的需求不断增加。”摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长于华,在某次访谈中表示。

于华认为,金融机构在不断发展,业务越来越多元化,对风险管理.规范运作要求越来越高,最终是对CFA持证人等专业人才的需求越来越大。

在资产管理行业的服务端,如基金公司,券商资管等,CFA持证人的专业能力有助于提高投资组合管理专业化水平。

另一方面,在需求端,例如包括保险公司,全国社保组合,企业年金等机构,CFA持证人在资产配置上能充分发挥作用。

要知道,仅上海就需要300000名专业的金融投资人才,更别说还有北,广,深等超一线城市的需求了,典型的供不应求。

于是在这种背景下,全国各地便有二十来个省市,开始陆续出台了相关的金融人才建设及培养方案,大都纷纷将CFA资格认证作为培育高端人才的认定标准,并且在住房,落户,子女教育,奖金,生活补贴,人才评级等方面都给予了金融人才的福利政策。

然而,CFA持证人存量资源有限的,当一个城市引进一部分,必然其他城市就会有所流失。所以很多金融机构很快就想到了一个好办法,为了鼓励考CFA,给予报销,自行培养人才!

下面让我们看看有哪些公司有这样的福利:

1. 中国工商银行

2. 中国建设银行

3. 汇丰银行、

4. 中国银行

5. 国信安投

以上来源于考生的口述,实际以具体情况为准。

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